Roda 1:52 Gilberto Gil - João Augusto
Manina da Agulha 2:35 Sidney Miller
O Que a Gente Quer 2:21 Paulinho Nogueira
João e Maria 1:57 Hilton Accioli - Geraldo Vandre
Sem Mais Adeus 2:13 Francis Hime - Vinicius de Moraes
Quem te Viu, Quem te vê 2:36 Chico Buarque
Para Contribuir à Confusão Geral 2:03 Paulinho Nogueira
Canção de Não Cantar 2:51 Sérgio Bittencourt
Noite Dos Mascarados 2:28 Chico Buarque
Procissão 4:17 Gilberto Gil
Benza Deus 3:02 Paulinho Nogueira
Máscara Negra 2:42 Zé Keti - Pereira Mattos
パウリーニョ・ノゲイラの日本での人気度は、バーデンやボンファ、アルメイダといった世界的なギタリストたちと比べると、まったくパッとしない。たとえば、ボサノバファンの座右の書「ボサノヴァレコード574」(ボンバ)でも1枚しか紹介されていない。だが、これは素直に日本での彼の認知度を表している。
ところが、ブラジル本国での人気度は、圧倒的だ。海外に活動の場を求めない彼は、ブラジルでの音楽活動を非常に重視してきた。TVをメインとしたマスコミへの登場度が多く、コンサートも非常に積極的に行ってきた。有名歌手の歌伴(たとえば、アライージ・コスタ)でも活躍。加えて、人柄の良さ。ブラジルの一般の聴衆がパウリーニョ・ノゲイラの音楽を支持するのは、とても自然なことだ。そのためか、彼のレコードは非常に多い、しかもありとあらゆるレーベルから出ている。その全貌はちょっと摑みきれない。