Azul Triste Oscar Castro Neves 2:58 Oscar Castro Neves - Luvercy Fiorini
Balanço Zona Sul Zimbo Trio 3:29 Tito Madi
Desencanto Yvette 2:17 Chico Buarque
Diz Walter Santos 3:33 Walter Santos - Tereza Souza
Dorme Yvette 2:45 José Cândido de Mello Mattos - Robaldo Boscoli
Garota de Charme Zimbo Trio 2:25 Luiz Bonfá - Maria Helena Toledo
Malandro Quando Morre Maria Lucia 2:42 Chico Buarque
Morrer de Amor Alaíde Costa 4:12 Oscar Castro Neves - Luvercy Fiorini
Onde Está Você Alaide Costa com Os Titulares do Ritmo 7:08 Oscar Castro Neves - Luvercy Fiorini
Preciso Aprender a Ser Só Yvette 3:11 Marcos Valle - Paulo Sergio Valle
Zero Hora Bossa Jazz Trio 3:57 Adilson Godoy