Wanda Sa & Roberto Menescal e Marcos Valle & Patrcía Alví / Bossa Entre Amigos
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A Rã 2:12 João Donato - Caetano Veloso
Ao Amigo Tom / Preciso Aprender a Ser Só 5:12 Marcos Valle - Osmal Millito - Paulo Sérgio Valle / Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle
Benção Bossa Nova 4:01 Roberto Menescal - Carlos Lyra - Paulo C. Pinheiro
Bossa Entre Amigos 3:12 Roberto Menescal - Marcos Valle
E Nada Mais 3:08 Durval Ferreira - Lula Freire
Este Seu Olhar 1:49 Tom Jobim
Nova Bossa Nova 3:18 Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle
O Barquinho / Ah! Se eu Pudesse 4:44 Roberto Menescal - Ronald Bôscoli
O Barquinho / Você 3:32 Roberto Menescal - Ronald Bôscoli
Rapaz de Bem 3:17 Jonny Alf
Samba de Verão 4:55 Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle
Seu Encanto 2:35 Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle
Telefone 2:31 Roberto Menescal - Ronald Bôscoli
Tem Dó 3:09 Baden Powell - Vinicius de Maraes
Vagamente 4:00 Roberto Menescal - Ronald Bôscoli
Viola Enluarada 5:14 Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle
Você e Eu 2:34 Carlos Lyra - Vinicius de Moraes